如何在 Pardot 中正確匯入和匯出潛在客戶
Posted: Tue Dec 24, 2024 4:40 am
導入和匯出前景是 Pardot 的兩大特色。我們建議您保持 Pardot 整潔並經常進行春季清潔。這篇部落格介紹如何正確匯入和匯出潛在客戶。
霍莉·菲茨帕特里克
霍莉·菲茨帕特里克
3分鐘
帶有文字 Pardot 電子郵件行銷最佳實踐的 3D 電子書封面免費資源立即下載
匯入和匯出前景是 Pardot（現在稱為帳戶參與）的兩 土耳其賭博數據 大功能。就像衣櫃一樣，我們建議您保持 Pardot 帳戶整潔並經常進行春季清潔。這兩項功能可協助您維持 Pardot 帳戶的健康。
首先，我們將看看 Pardot 匯出，如果您想更深入地了解潛在客戶資料庫、同步錯誤或行銷資產，那麼匯出就是您的最佳選擇。匯出整個潛在客戶資料庫的步驟如下。
Pardot 培訓橫幅
如何在 Pardot 中正確匯入和匯出潛在客戶：
出口 Pardot 前景
進口Pardot前景
逐步視頻
出口 Pardot 前景
1. 前往
閃電：前景> Pardot 前景
經典：前景>前景列表
2. 點選工具，然後選擇CSV 匯出。
導入潛在客戶螢幕截圖
3. 為導出命名。
4. 選擇匯出類型 – Express 或 Full（我們推薦 Express，特別是如果您有很多潛在客戶。）
選擇匯出類型的螢幕截圖
5.單擊導出。
6. 匯出準備就緒後，您將收到一封電子郵件。
對於您的行銷資產和同步錯誤，請導航到它們，然後按照上述相同步驟操作。例如：
若要從已發送的電子郵件中匯出潛在客戶數據，請導航至：
Pardot 電子郵件 > 已傳送電子郵件 > 工具
從已發送的電子郵件中匯出潛在客戶資料的螢幕截圖
導出同步錯誤：
Pardot 設定 > 連接器 > 點選 CRM 齒輪 > 同步錯誤
潛在客戶同步錯誤螢幕截圖
現在我們知道如何匯出，讓我們繼續導入。我們主要在重新匯入乾淨資料時使用它來解決同步錯誤。
導入 Pardot 前景
導入：
1. 導航至
在 Lightning 中： Pardot 設定 > 匯入 > 前景
在經典版中：管理 > 導入 > 前景
如何匯入潛在客戶的螢幕截圖
2. 按一下 + 上傳文件並選擇匯入 .csv 文件，選擇“使用 Salesforce 潛在客戶或聯絡人 ID 建立和更新潛在客戶”，然後按一下下一步，
3. 將列標題對應到 Pardot 欄位。 Pardot 將建議一些欄位對應。
4. 若要透過匯入覆蓋現有潛在客戶數據，請選擇要更新的欄位旁的覆寫現有數據。
5. 按一下「下一步」。
6. 您現在可以選擇選擇或建立行銷活動。此時選擇正確的活動非常重要，因為我們希望能夠追蹤和衡量一切，並能夠將其與該活動聯繫起來。透過為行銷活動設定前景，我們可以全面評估行銷活動從初始切入點到轉換的成功程度。此外，它還提供了哪些活動最有效的可見性，這意味著我們可以在未來重複或改善這些活動。
7. 新增標籤（如果需要）。標籤將幫助您輕鬆搜尋和尋找帳戶中的資產。例如，新增與此清單電子郵件關聯的行銷活動的標籤。
8. 按一下“下一步”
9. 選擇一個操作，然後選擇如何處理已刪除的潛在客戶。
10. 按一下“下一步”
11. 檢查您的匯入詳細信息，然後按一下確認並儲存。匯入處理完成後，Pardot 將向您發送一封電子郵件
提示：為避免手動刪除重複項，請在匯入資料時始終使用「CRM ID」！
您可以前往 Pardot 設定 > 匯出或 Pardot 設定 > 匯入來尋找每個匯出和匯入請求。
這將向您顯示它們是正在進行中還是已經完成。您還可以查看已建立、更新了多少潛在客戶以及發現了多少錯誤（這對於同步錯誤更新非常有用！）。
CSV 匯入的螢幕截圖
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匯入和匯出前景是 Pardot（現在稱為帳戶參與）的兩 土耳其賭博數據 大功能。就像衣櫃一樣，我們建議您保持 Pardot 帳戶整潔並經常進行春季清潔。這兩項功能可協助您維持 Pardot 帳戶的健康。
首先，我們將看看 Pardot 匯出，如果您想更深入地了解潛在客戶資料庫、同步錯誤或行銷資產，那麼匯出就是您的最佳選擇。匯出整個潛在客戶資料庫的步驟如下。
Pardot 培訓橫幅
如何在 Pardot 中正確匯入和匯出潛在客戶：
出口 Pardot 前景
進口Pardot前景
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出口 Pardot 前景
1. 前往
閃電：前景> Pardot 前景
經典：前景>前景列表
2. 點選工具，然後選擇CSV 匯出。
導入潛在客戶螢幕截圖
3. 為導出命名。
4. 選擇匯出類型 – Express 或 Full（我們推薦 Express，特別是如果您有很多潛在客戶。）
選擇匯出類型的螢幕截圖
5.單擊導出。
6. 匯出準備就緒後，您將收到一封電子郵件。
對於您的行銷資產和同步錯誤，請導航到它們，然後按照上述相同步驟操作。例如：
若要從已發送的電子郵件中匯出潛在客戶數據，請導航至：
Pardot 電子郵件 > 已傳送電子郵件 > 工具
從已發送的電子郵件中匯出潛在客戶資料的螢幕截圖
導出同步錯誤：
Pardot 設定 > 連接器 > 點選 CRM 齒輪 > 同步錯誤
潛在客戶同步錯誤螢幕截圖
現在我們知道如何匯出，讓我們繼續導入。我們主要在重新匯入乾淨資料時使用它來解決同步錯誤。
導入 Pardot 前景
導入：
1. 導航至
在 Lightning 中： Pardot 設定 > 匯入 > 前景
在經典版中：管理 > 導入 > 前景
如何匯入潛在客戶的螢幕截圖
2. 按一下 + 上傳文件並選擇匯入 .csv 文件，選擇“使用 Salesforce 潛在客戶或聯絡人 ID 建立和更新潛在客戶”，然後按一下下一步，
3. 將列標題對應到 Pardot 欄位。 Pardot 將建議一些欄位對應。
4. 若要透過匯入覆蓋現有潛在客戶數據，請選擇要更新的欄位旁的覆寫現有數據。
5. 按一下「下一步」。
6. 您現在可以選擇選擇或建立行銷活動。此時選擇正確的活動非常重要，因為我們希望能夠追蹤和衡量一切，並能夠將其與該活動聯繫起來。透過為行銷活動設定前景，我們可以全面評估行銷活動從初始切入點到轉換的成功程度。此外，它還提供了哪些活動最有效的可見性，這意味著我們可以在未來重複或改善這些活動。
7. 新增標籤（如果需要）。標籤將幫助您輕鬆搜尋和尋找帳戶中的資產。例如，新增與此清單電子郵件關聯的行銷活動的標籤。
8. 按一下“下一步”
9. 選擇一個操作，然後選擇如何處理已刪除的潛在客戶。
10. 按一下“下一步”
11. 檢查您的匯入詳細信息，然後按一下確認並儲存。匯入處理完成後，Pardot 將向您發送一封電子郵件
提示：為避免手動刪除重複項，請在匯入資料時始終使用「CRM ID」！
您可以前往 Pardot 設定 > 匯出或 Pardot 設定 > 匯入來尋找每個匯出和匯入請求。
這將向您顯示它們是正在進行中還是已經完成。您還可以查看已建立、更新了多少潛在客戶以及發現了多少錯誤（這對於同步錯誤更新非常有用！）。
CSV 匯入的螢幕截圖