2. 集成从其他系统获取数据
您可以通过将 CRM 与 ERP、电子商务平台等外部系统集成并从那里访问客户数据来避免手动数据输入。使用特殊工具与这些系统集成是一种常见的做法。例如，Salesforce Connect 是一种点击工具，可帮助将 Salesforce 与外部数据源集成，并为您的销售代表提供统一的客户视图。
3. 模板
销售代表可以使用电子邮件模板来确保以较少的努力持续地发送电子邮件。这些模板将包含来自 CRM 记录的数据的合并字段，并允许更快地创建电子邮件。
问题4：用户不想使用它
虽然适当定制的销售 CRM 可以成为满足您业务需求的最佳工具之一，但可能会出现公司销售团队中无人充分利用它的情况。这听起来很奇怪，但当广泛的用户采用受到以下因素的阻碍时，就会发生这种情况：
不愿改变。一些销售代表继续使用他们的电子表格，因为他们不明白为什么 CRM 更好。
缺乏支持。当最终用户独自面对与 CRM 相关的疑问和问题时，他们不会被提示使用该平台。
缺乏培训。如果没有对用户进行适当的培训，就不可能顺利采用新系统。
解决方案相当明显：高层管理人员需要解释为什么 CRM 的使用对于组织来说是必要的，以及代表如何从这项创新中受益。大多数 CRM 都有一个专家社区，您可以向其获取有关平台功能的一般信息。
对于 Salesforce 来说，它是 Trailblazer 社区。更多具体的平台 马来西亚华人数据 相关问题可以直接向 CRM 管理员咨询。管理员还应该对员工进行 CRM 培训，让他们学习如何使用每天会遇到的特定定制功能。最后，为了确保全面采用，应通知销售代表，其他报告（例如来自 Excel 电子表格的报告）将不被接受。如果管理人员不能容忍其他的工作方式，销售代表将别无选择，只能采用新系统。
问题五：节省时间，错失战略机遇
虽然自动化日常销售任务很有用，但它并不是销售自动化的最终目标。过分强调电子邮件自动化和数据输入会导致销售人员忽视 CRM 功能有助于实现的战略目标。
通过对与潜在客户和机会的互动的宝贵见解，为销售人员提供人工智能有助于确保更高水平的销售执行。预测潜在客户和机会评分功能使销售代表的决策真正变得智能，因为销售代表现在可以清楚地看到值得他们付出努力的机会或最有可能转化的潜在客户。代表们可以看到影响分数的关键因素，从而了解是什么让这个机会变得有价值。这些功能可在 Salesforce Einstein – 机会和潜在客户评分 – 以及 Dynamics 365 for Sales – 预测机会评分中使用。